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一、医用医疗设备行业概况

1.医用医疗设备定义及分类

医疗设备是指单独或者组合使用于人体的仪器、设备、器具或者其他物品，也包括所需要的软件。根据使用场景不同，医疗设备可分为医用医疗设备和家用医疗设备。其中家用医疗设备主要是指在家庭使用的医疗器械，从日常的体温计、按摩仪到慢性病检测的血压计、血糖仪都属于家用医疗设备的范畴。医用医疗设备即为在医院使用的医疗设备，其在专业上、精确度上比同类家用设备要高很多，主要可分为诊断设备类、治疗设备类、辅助设备类。

医用医疗设备分类

资料来源：观研报告网《2021年中国医用医疗设备行业分析报告-行业现状与投资前景研究》

数据显示，2019年，我国医疗设备市场中，医用医疗设备占据主要市场，市场份额为68%。

2019年我国医疗设备行业市场份额

资料来源：观研报告网《2021年中国医用医疗设备行业分析报告-行业现状与投资前景研究》

2.医用医疗设备行业发展历程

全球医用医疗设备行业起步较早，经过一段时间的发展，欧美等发达国家和地区的医用医疗设备市场已经形成了庞大的规模。而我国从90年代开始逐渐研发生产，正在不断追赶发达国家。

全球及我国医用医疗设备行业发展历程

资料来源：观研报告网《2021年中国医用医疗设备行业分析报告-行业现状与投资前景研究》

二、医用医疗设备行业发展环境

1.政策端

近年来，我国政策为国产医用医疗设备提供了有利的竞争环境，从鼓励国产到优先国产再到采购国产，利于我国医用医疗设备行业发展。

我国医用医疗设备行业相关政策

资料来源：观研报告网《2021年中国医用医疗设备行业分析报告-行业现状与投资前景研究》

2.需求端

医用医疗设备主要终端需求方为医疗机构。随着医疗机构数量持续扩容以及分级诊疗逐步深入，我国医用医疗设备市场发展空间广阔。

观研报告网发布的资料显示，2020年，我国医院数量达35394个，其中一级医院12252个，二级医院10404个，三级医院2996个，其他医院9742个。其中一级医院、二级医院、三级医院分别较2019年增长988个、717个、247个。

2017-2020年我国不同类型医院数量

资料来源：观研报告网《2021年中国医用医疗设备行业分析报告-行业现状与投资前景研究》

根据观研报告网发布的《2021年中国医用医疗设备行业分析报告-行业现状与投资前景研究》显示，2020年，我国基层医疗卫生机构数量达939788个，其中社区卫生服务中心35365个，乡镇卫生院35762个，村卫生室608828个，诊所（医务室）259833个。其中社务卫生服务中心、诊所/医务室分别较2019年增长352个、18840个。

2017-2020年我国不同类型基层医疗卫生机构数量

资料来源：观研报告网《2021年中国医用医疗设备行业分析报告-行业现状与投资前景研究》

2020年，我国专业公共卫生机构数量达10427个，其中疾病预防控制中心3384个，专科疾病防治机构1048个，妇幼保健机构3052个，卫生监督所（中心）2943个，其中卫生监督所（中心）较2019年增长108个。

2017-2020年我国不同类型专业公共卫生机构数量

资料来源：观研报告网《2021年中国医用医疗设备行业分析报告-行业现状与投资前景研究》

3.供给端

生产医用医疗设备所需原材料主要包括五金、化工原料、生物医用材料等材料，核心电子器件、部分零部件。其中五金、化工原料、生物医用材料等材料由于技术含量较低，供应商众多，供应量充足，价格上对医用医疗设备生产商的整体影响较小。而生产核心元器件的本土厂商数量较少，主要供应依赖于进口，因此上游核心元器件供应商对中游医用医疗设备厂商具有较高的议价能力。导致与国际巨头相比，我国国产医用医疗设备产品整体偏向中低端化。

三、医用医疗设备行业现状

1.医用医疗设备行业市场规模快速增长

数据显示，我国医用医疗设备行业市场规模由2015年的1744亿元快速增长至2019年的3601亿元。2020年，受疫情影响，我国医用医疗设备市场需求进一步增多，行业市场规模进一步扩大。

2015-2020年我国医用医疗设备行业市场规模、增速及预测

资料来源：观研报告网《2021年中国医用医疗设备行业分析报告-行业现状与投资前景研究》

2.影像诊断占据医用医疗设备主要市场

医用医疗设备主要包括诊断设备和治疗设备。总体来看，影像诊断设备占医用医疗设备市场份额最高。但单一产品市场规模不大，除了医学影像外，单一市场规模较大的主要包括内窥镜，直线加速器和心电图机。

医用医疗设备市场份额

资料来源：观研报告网《2021年中国医用医疗设备行业分析报告-行业现状与投资前景研究》

3.高端医用医疗设备乏力

尽管我国医用医疗设备行业快速发展，国内的医疗设备产品已经开始逐渐可以覆盖大部分医疗设备需求，但中高端诊疗设备如光学仪器、彩超、X射线断层检查仪、植入类产品等仍然由外资企业把控，主要依赖进口。近年来医疗设备进口替代步伐有所加快，但高端医疗设备出口仍较为乏力。

2015-2020年我国医用医疗设备进出口金额

资料来源：观研报告网《2021年中国医用医疗设备行业分析报告-行业现状与投资前景研究》

四、医用医疗设备行业竞争格局

1.医用医疗设备行业总体竞争情况

（1）医用医疗设备参与者不断增多，但行业大而不精的局面依然没有改变
数据显示，我国医用医疗设备参与者不断增多，相关企业数量由2014年的297家增长至2019年的546家。但其中大部分企业营收较低，低附加值产品居多，使得医用医疗设备行业大而不精的局面依然没有改变。

2014-2019年我国医用医疗设备企业数量及增速

资料来源：观研报告网《2021年中国医用医疗设备行业分析报告-行业现状与投资前景研究》

（2）按照产品布局来看，医用医疗设备参与者可分为三大类

医用医疗设备领域，在中国A股上市的企业共有21家。上市公司产品布局来看，大致可以分为三类，第一类是靠内部研发和兼并收购，已经发展成一定规模，在国内和国外都有一定市占率的企业。如迈瑞医疗依靠多年的内部研发和并购拓展，产品线涵盖生命信息与支持、医学影像等设备,产品种类非常丰富。第二类是企业拓展产品领域，产品从单一品类向多元化品类拓展。如理邦仪器近年由超声诊断系统和监护仪拓展至体外诊断;宝莱特由监护系统拓展至血液透析领域;开立医疗由超声诊断系统拓展至内窥镜和体外诊断领域。第三类企业则是持续专注于细分市场，做精做细不断提高市占率和品牌知名度。如爱朋医疗、海尔生物、盈康生命、戴维医疗和祥生医疗，专注于细分领域产品技术研发创新，产品线则相对单一。

医用医疗设备参与者分类

资料来源：观研报告网《2021年中国医用医疗设备行业分析报告-行业现状与投资前景研究》

2.医用医疗设备行业具体竞争情况

（1）医用治疗设备竞争情况

在技术进步和政策支持下，我国国产医用治疗设备优势逐渐显现。监护仪、心电图机、除颤仪、麻醉机、呼吸机、灯床塔等医用治疗设备正逐步实现国产对进口的替代，本土厂商快速发展起来。

我国部分医用治疗设备国产化率

资料来源：观研报告网《2021年中国医用医疗设备行业分析报告-行业现状与投资前景研究》

（2）医用诊断设备竞争情况

从产品竞争情况来看，医用诊断设备主要以医学影像设备为主，目前临床应用较广的医学影像设备包括X线成像(DR)、计算机断层扫描(CT)、磁共振(MRI)、超声等四类，由于所采用的技术不同，这四类设备的特点和应用领域差别较大。数据显示，我国影像设备细分产品中，CT设备市场占比最大达22%，其次为MRI设备和超声设备，占比分别达19%和17%。

我国影像设备市场份额

资料来源：观研报告网《2021年中国医用医疗设备行业分析报告-行业现状与投资前景研究》

从企业竞争情况来看，X线成像(DR)方面，2020年,万东医疗处于X线成像(DR)市场领先地位，占比达18.4%，其次是安健科技和迈瑞医疗，占比分别为10.5%、8%。

2020年我国X线成像(DR)市场份额

资料来源：观研报告网《2021年中国医用医疗设备行业分析报告-行业现状与投资前景研究》

计算机断层扫描(CT)方面，2019年，计算机断层扫描(CT)市场中，GE市场份额最高，为20.3%。其次是联影和西门子，占比分别为17.4%、14.1%。

2019年我国计算机断层扫描(CT)市场份额

资料来源：观研报告网《2021年中国医用医疗设备行业分析报告-行业现状与投资前景研究》

磁共振(MRI)方面，2020年，磁共振(MRI)市场中，西门子占据主要市场，市场份额为29.7%。其次是GE和飞利浦，占比分别为25.2%、24.8%。

2020年我国磁共振(MRI)市场份额

资料来源：观研报告网《2021年中国医用医疗设备行业分析报告-行业现状与投资前景研究》

超声影像方面，2019年，迈瑞在超声影像市场中的占比最高，达18%。其次是GE和开立，占比分别为15%、12%。

2019年我国超声影像市场份额

资料来源：观研报告网《2021年中国医用医疗设备行业分析报告-行业现状与投资前景研究》

五、医用医疗设备行业发展趋势

1.医用医疗设备国产化率将继续提升

虽然我国医用治疗设备国产化率有所提高，但影像设备国产率较低。因此总体来看，我国医用医疗设备国产化率仍有较大的提升空间。未来随着医用医疗设备行业政策出台，我国医用医疗设备国产化率将继续提升。

我国医用医疗设备国产化率仍有较大的提升空间

资料来源：观研报告网《2021年中国医用医疗设备行业分析报告-行业现状与投资前景研究》

2.医用医疗设备技术将不断突破

现阶段，由于存在技术壁垒，我国医用医疗设备面临制造领域的困局。面对这种局面，国家开始制定相关的政策，“十四五规划”中对高端医疗装备的技术突破给出了明确方向。未来我国医用医疗设备技术将不断突破，推动医用医疗设备行业进一步发展