医疗器械行业CRM系统解决方案

项目目的和意义

1、首先是市场营销获客管理，统一管理获客渠道，从客户来源、行业、规模、区域、感兴趣产品、购买力等多维度进行全面分析，运用BI智能大数据科学分析，让广告投放更为精准，达到精细化运营的目的，集中精力专注于高价值客户开发，实现营销ROI最大化。

2、集中且统一管理客户信息，分区域进行客户资源共享和分配，做到相互隔离；避免抢单撞单内部竞争，保护业务员权益（包括医院基本信息、科室信息及联系人信息），防止客户流失、提高客户转化率

将客户全生命周期科学划成不同阶段（如：初次对接、建立信任、收集需求、样品试用、方案报价、商务洽谈、合同签署、已成交），分阶段流程化管理，专业化引导业务取得各阶段性成果，最终赢得订单仪器／试剂等样品的申请、配送、使用反馈）

4、建立项目销售环节里程碑过程管控体系，科学推动项目进展；通过对项目／商机的信息收集---市场分析---立项评估--项目方案--报价--赢单的科学体系推动，有效缩短销售周期，协助销售人员快速签单。管理者可通过项目报表一览表全面把控各项目额度、推进阶段及销售业绩预测，促进销售计划指标快速达成。

审批流程自动化：提单人、审批人，公司之间／部门之间／岗位之间；按照不同层级多样化审批流程设置，多层级审批、合并审批、审批限时、智能判定审批路径、转移审批、共享审批单据、审批讨论等

权限管理，单据、金额、报告、报表、报告等内容是具备查看权限、修改权限、编辑权限、打印权限、预览权限、下载权限等设置、提高信息共享的同时也可以做到合理的保密管理。

全方位客户信息数据整合，以客户／项目为中心，汇集所有客户／项目相关的联系人、跟进记录、历史报价、业务订单往来情况、账期、欠款明细、回款记录、信用等级等；领导者可以更便捷的对业务了如指掌，全局把控

业务全生命周期数据汇总统计，给决策层提供真实可靠的数据支撑，通过对营销数据的分析，可以捕捉用户的行为习惯，通过对市场的数据可以及时洞悉行情走向，通过对产品销量数据分析，可以预测销售业绩，通过对订单起伏的对比分析，可以预判销售同比环比规律，通过对客户行业及消费数据分析，可以挖掘潜在客户的方向和业绩增长点，通过对客户成本费用对分析，可以计算出客户投入产出利润；真正实现用数据驱动业务发展，让数据驱动一切。

企业战略目标的制定、销售目标的分解、市场销售业绩的预测、销售策略的制定、销售业绩的达成都离不开这些大大小小的数据和报表；Teamface企典CRM系统，专注于管理理念结合系统运用解决客户管理难题，丰富的企业管理咨询经验让您站在巨人的肩膀上更上一层楼

Teamface企典CRM独有的业务员工作台、管理者工作台、决策者工作台，将每个角色需要的、关注的所有内容汇聚在一个操作页面，真正实现为业务团队赋能，提高工作效率

各种数据报表随时导出，销售回款一览表、替换仪器设备一览、业务员业绩排行一览表、产品销量一览表等；便捷实现数据汇报工作

知识文库：分类存放知识和文件，经验积累和传递，为企业内部建立一个百度知识问答专区，真正实现宝贵财富积累

8、日历及任务泳道图：以日历的形式呈现工作任务，让工作更加有条不紊的进行，智能提醒避免遗忘重要事情；管理层给下属分配工作更加便捷，团队协作更为便利。

功能介绍

客户信息

医院基础信息、科室信息、联系人信息相互关联；其中包含医院基础信息包含（基础信息、线索来源、跟进状态、意向产品、客户类型），科室信息（科室结构、名称、类别、数量），联系人（所属科室、姓名、联系方式、兴趣爱好、职务、重要程度、婚姻状态、在职状态），便于做好客情维护。

以医院为单位中心（规模、营业额、信用等级、账期、年采购量、是否有其他供应商、竞争对手名称、）

以科室为中心（科室的级别、项目推进情况、往来订单情况、科室立场、满意度等）

以对接联系人为中心（人格类型、学历、背景、配合度、立场、话语权等）

采购流程

根据对接联系人的沟通判断，了解客户公司采购流程，找出关键人和决策人；针对关键人物获得有价值线索，从而制定销售策略，促进业务快速获得突破，拿下客户，拿下订单

项目跟进

通过与关键联系人、决策人的沟通，采用“顾问式”的销售模式，善于提问和深度挖掘客户痛点、难点；了解客户预计采购产品型号、预计成单时间、合作方式、跟进进度、客户现状、期望解决的痛点难点问题、竞争对手情况、是否需要领导支援等，可一键创建拜访记录并@相关参与人，自动生产工作日程安排，自动提醒

样品申请，分类选择仪器设备／试剂／其他，分别带出来不同内容（名称、规格、型号、数量发货时间、收件人信息等），一键提报，审批通过后，提醒仓库人员发货或配货运输

跟进过程管理

制定客户跟进计划，每次跟进结果，下次跟进目标；每次跟进细节记录，完整记录整个对接过程，既方便业务员下一步跟进动作，也方便管理层随时指导改进；更重要的是人员更换时，也可以做到无缝衔接，让客户毫无察觉。提高客户满意度，高效完成对接工作

领导随时了解客户进度，能及时察觉所需配合（如：样品申请、技术支持、领导出面等），让团队协作更加默契

销售过程管控

将销售路径总结划分为不同阶段，以阶段目标推进业务进展，将有效的路径制定成标准化的流程，约束业务更好的执行，以及帮助业务养成好的销售习惯，更快获得成功；销售漏斗可以宏观了解客户数据和项目数据，促进计划有效实施

6、项目里程碑管理

建立项目销售环节里程碑过程管控体系，科学推动项目进展；通过对项目／商机的信息收集---市场分析---立项评估--项目方案--报价--赢单的科学体系推动，量化成交路径，有效缩短销售周期，协助销售人员快速签单。管理者可通过项目报表一览表全面把控各项目额度、推进阶段及销售业绩预测，促进销售计划指标快速达成。

报价管理

一键获取产品信息，输入客户所需参数，自动报价。可根据报价模版生成报价单，一键导出，一键转发客户邮箱

历史报价查询，永久存档；特殊报价审批等

样品／订单管理

提交订单（报价单可一键转成销售订单），一键同步仓库发货，提高内部订单处理效率；还可以实现与ERP对接

合同管理

合同电子存档、合同模版在线定制、合同审批自动化、合同到期提醒、合同在线预览等

财务管理

客户回款计划、收款提醒、收款单、发票管理、未回款提醒、账期到期提醒

自动生成回款任务，回款／未回款数据一览表

费用管理

申请费用报销，直接关联客户／项目，可以实现客户费用合计统计，计算客户投入产出占比，了解每笔订单利润，年度销售利润等；根据客户级别／销售级别，设定报销额度，严格管控费用

费用报销需关联（如：客户订单、出差记录、样品运送等）

工作汇报

按日／周／月／年提交工作汇报和总结，计划工作，工作内容，明天预计工作内容等，帮助业务员做好工作安排；

汇报可直接关联具体客户，跟进拜访量、销售额自动统计呈报

10、绩效考核管理

预设绩效考核参数，根据时间，自动抓取拓客数量，销售订单金额，销售回款金额，自动绩效考核计算

业绩排名分析，考核排名

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