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乐普医疗瑞士上市,募资2.24亿美元!

2023国际医疗器械展


9月21日,深圳证券交易所和瑞士交易所通过视频连线方式举行互联互通GDR上市仪式,乐普医疗全球存托凭证(GDR)在瑞士交易所成功上市交易。本次发行既是创业板企业赴瑞士上市的第一单,亦是医疗行业公司瑞交所GDR第一单,开创了中国医疗企业于瑞士市场成功定价发行的先河。

GDR发行的最终价格为每份12.68美元。本公司本次发行的GDR数量为17,684,396份,所代表的基础证券A股股票为88,421,980股,募集资金总额约为2.24亿美元。

据悉,乐普医疗于9月15日在瑞士市场完成GDR簿记建档和发行定价,订单规模超过计划发行规模近5倍,据承销机构统计,簿记建档期间,乐普医疗共计收到超过40家境内外投资机构及主体合计6.93亿美元的认购意向,为基础发行规模的4.73倍。境外机构的实际认购金额占比约74%,长线性质投资者下单占比高,包括欧美多策略、长线和对冲基金,配售高度向头部机构集中;境内投资机构的占比约26%,包括华夏基金和汇添富基金等。

乐普医疗创立于1999年,是我国最早从事心血管介入医疗器械研发制造的企业之一,通过不断的发展、整合和优化,目前已经形成了“器械+药品+医疗服务+新型医疗业态”四大板块并驾齐驱的业务布局。

乐普医疗主营业务为泛心血管领域的医疗器械、药品,同时布局心脏节律管理、结构性心脏病、电生理、外周植介入,以及体外诊断、外科、麻醉等非心血管类产品。

据查询,乐普医疗(含核心下属企业)产品数量最多细分领域为体外诊断试剂,有348件(截至2022年6月30日),检测试剂的出口对乐普医疗医疗器械板块营业收入的增长贡献明显。2021年乐普医疗营收61.69亿元,同比增长81.43%,大大受益于新冠疫情相关检测试剂的出口。扣除该部分收入影响,医疗器械板块常规业务营业收入较上年同期+20.65%。

图1:乐普医疗(含核心下属企业)产品类型分布情况

数据来源:医械数据云

对于为何选择赴海外资本市场发行GDR并于瑞士上市。乐普医疗公告指出,由于海外临床试验和产品注册成本较高、程序繁琐且周期较长,随着公司研发管线的不断丰富,需要持续的海外资金等各方面的资源投入。

通过发行GDR等海外融资,满足境外资金需求、提升国际市场知名度并进军海外市场,通过创新产品研发、生产和销售体系,摆脱单纯依靠成本优势的发展路径。