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未来5年中国医美器械市场将超150亿规模

“周教授,上海的美美医院想预约您周五做一台驼峰鼻矫正术。我查了下,您正好安排后天在南京也有一台手术,正好可以顺路去上海。”助理王护士放下电话,望着周教授说道。



“好的,我知道了。” 著名的鼻整形专家周教授一边整理笔记,一边说。



“对了,刚才你说的是美美医院吗?小王你要帮我准备一套德国蛇牌的普外包。我用不惯他们家的手术器械,太次了,装修得富丽堂皇,就是不舍得下本买好的手术器械。我上次用了他们的止血钳,差点出问题。”周教授叮嘱王护士。



这是一段虚拟情景,但是在实际中,一些民营医美机构老板舍得把钱花在医院的装修上,却舍不得买好的手术器械,毕竟患者麻翻后也看不到手术刀。但是医疗美容作为外科手术,手术器械的质量优劣是非常关键的环节,取决于管理者对医疗质控的重视程度。根据艾媒咨询数据显示,当前中国医美服务机构的主要成本里,药品器械占了10-20%。



通常按照医美项目类型分类,医美器械可分为手术类(重整形)器具材料和非手术类(轻医美)设备材料。其中非手术类项目包括注射类和声光电项目。



手术类医美项目所用器械为常规类整形外科手术器具,主要有手术凿、手术刮匙、植皮器、手术锉及试模等,属于低值耐耗品,目前因其技术水平不高、更新率低,发展较为缓慢。



另外,国家对医疗器械按照风险程度实行分类管理,比如激光设备等光电设备被归为高风险的医美器械,需要采取特别措施严格控制管理,以保证其安全、有效。



不同类型医美器械产品产业链上游差异较大 ,处于医美行业上游的医美器械,其产量取决于下游医美机构的采购量。根据艾媒咨询数据显示,截止2021年9月全国在业医美服务机构超过19万家。根据亿渡数据预计,2025年,中国医美器械市场规模将增长至153.3亿元,随着童颜针、少女针等高性价比产品上市,注射类医美设备增量市场大幅增长,注射类医美器械市场规模将达到97亿元。


(图片来源于网络)


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作为注射类医美器械主要载体和有效成分的透明质酸,主要分布于人体的眼玻璃体、关节、脐带、皮肤等部位。透明质酸具有良好的保水性、生物降解性及生物相容性。根据应用,分为食品用、化妆品用和医药用三种,注射用修饰透明质酸属于医药用玻尿酸的种类。



透明质酸的主流生产方法为动物组织提取法和微生物发酵法。动物组织提取法的主要原材料为鸡冠、动物眼球和人脐带。由于原材料获取性较低,无法做到规模化生产,所以超过85%的透明质酸产品由微生物发酵法生产。由于中国企业透明质酸生产技术和产量快速提高,目前成为全球透明质酸原料产品第一生产大国,其中华熙生物是中国最大的透明质酸原料生产企业,产量超过全国的60%。



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由于下游医美机构的大力传,使消费者对玻尿酸产品的接受度大幅提升。同时由于国产厂商技术快速迭代,产品价格下降、不良反应率降低、效果提升等因素,玻尿酸产品性价比快速提升,玻尿酸成为注射类医美器械最主要的子行业,目前玻尿酸市场规模呈稳步增长。



2020年,中国玻尿酸市场主要被LG等海外公司占据,进口产品市场规模超过60%,国产品牌市场规模不足40%。由于普通消费者更愿意为海外品牌产品付出溢价,进口品牌的价格普遍高于国产品牌。进口品牌中,市场份额第一的LG旗下的伊婉尔品牌主打中低端产品,艾尔建在高端市场优势明显。国内品牌产品出厂价格普遍在500-2000元。总体而言,长效玻尿酸产品价格高于普通产品,用于填充物的玻尿酸产品高于面部护理类产品 。价格超过10000元的产品多为能够保持8- 12个月畅销玻尿酸,用于填充的玻尿酸产品通常高于2000元。



水光针是将玻尿酸及其他营养成分注入皮肤真皮层内的一种医学美容方法。同时因作用原理为通过向中胚层组织注射营养,以达到治疗真皮层的目的,所以水光针也被称作"中胚层疗法" 。水光针的作用为提升皮肤含水量、补水保湿,通过搭配不同营养成分,还可以起到可起到提亮肤、改善毛孔、去皱等作用。在医美机构里,医生通常会先判断消费者的皮肤类型,再选择相适应的搭配成分。



我们通常说的狭义水光针指通过NMPA认证的水光针产品。我国目前仅有爱美客的嗨体系列-态活泡泡针、华裔生物润致系列-娃娃针、瑞蓝唯堤、肤柔美4 款产品,通过NMPA认证获准上市。目前市场上多数水光针产品未被NMPA批准上市 , 市场整体处于混乱经营状态。我国医美项目的消费者中,超过3成人体验过水光针产品,根据亿渡数据预计,2025年,我国水光针合规市场规模将达到9.8亿元。



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光电医美器械是指将电能转化为光波、电磁波、声波,作用于皮肤特定位置及组织以达到改变皮肤状态的机械。相较其他医美手段,光电医美项目具有治疗时间短 (通常30分钟-60分钟)、恢复时间短、无创安全性高、见效快等优势,在护肤领域被消费者广泛接受。



在我国,进口类光电医美设备在中国的销售通常采用代理模式。由于代理商在产业链中具有强势地位,对于热门项目所需的医美器械、美容仪器,中小机构即便具有足够的支付能力,产品进入我国市场初期通常难以取得正品设备,水货产品成为中小机构的重要选择。



由于山寨设备的价格通常不足正品设备的1/20,在监管难以覆盖及暴利的驱使下,成为黑医美的重要选择 。据不完全统计,山寨设备、水货设备在持牌医美机构渗透率超过30%,在整个医美市场所有机构中,渗透率超过60%。



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据医美行业医美机构信息软件龙头企业宏脉信息技术(广州)股份有限公司分析,在数字化的驱动下,2025年后,民营医疗行业的市场规模或将达1万亿。面对爆发式增长的医美市场,以广州万和、测信息、复星医药、奇致激光等为代表的中国医美器械企业加大研发力度,产品实力不断提升,华东医药、昊海生物等大型医疗器械、医药企业收购海外领先医美器械公司,中国医美器械公司的技术实力和市场份额不断提高。